Les investissements mondiaux en équipements de production photovoltaïque ont atteint environ 100 000 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 100 000 milliards de dollars d’ici 2035, selon une étude commandée par la VDMA et réalisée par l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire et ISC Konstanz. Cela représente une multiplication par 2,6 environ de la taille actuelle du marché.
L’étude, intitulée “ Étude européenne sur les machines et équipements photovoltaïques ”, porte sur les perspectives des équipements de production photovoltaïque et la position concurrentielle des fabricants européens.
D'après la VDMA, les résultats indiquent que les entreprises européennes restent, pour l'instant, relativement bien placées pour profiter de l'expansion attendue du marché. La région conserve des atouts majeurs dans la fabrication de systèmes solaires de haute technologie, grâce à des décennies d'expertise en recherche et ingénierie, notamment en matière de fiabilité, de stabilité des procédés et de durée de vie des équipements.
Le rapport met toutefois en lumière des défis structurels. La production photovoltaïque à grande échelle est concentrée en Chine, en Inde et aux États-Unis, où le soutien des politiques industrielles a accéléré la croissance des capacités. L'Europe, quant à elle, ne dispose pas d'une base industrielle nationale solide, ce qui, selon l'étude, constitue un désavantage pour le maintien de sa compétitivité.
L'étude met également en lumière des difficultés opérationnelles pour les fournisseurs européens, notamment des délais de réponse plus longs, des coûts d'investissement plus élevés et une offre de solutions clés en main plus restreinte que celle de leurs concurrents majoritairement asiatiques. Ces conclusions sont issues d'entretiens avec des exploitants d'usines internationales. La concurrence subventionnée en Asie accentue encore la pression sur les entreprises européennes.
La croissance prévue de la demande d'équipements est en phase avec l'expansion du marché mondial du photovoltaïque. Les installations annuelles devraient atteindre 1,65 TW d'ici 2035, soit environ 2,5 fois le niveau actuel. L'étude identifie les technologies TOPCon (contact passivé par oxydation tunnel), HJT (contact arrière), à hétérojonction et à cellules tandem comme étant susceptibles de dominer la production future.
Le rapport note que les fabricants européens d'équipements ont déjà démontré leurs capacités dans les technologies actuelles telles que TOPCon, mais souligne que la rapidité sera essentielle car les clients privilégient de plus en plus les délais de retour sur investissement courts, les solutions intégrées et une livraison rapide.
L'analyse couvre l'intégralité de la chaîne de fabrication photovoltaïque, de la production de polysilicium et de la croissance cristalline à la fabrication des plaquettes, des cellules et des modules. Les technologies clés examinées comprennent le nanorevêtement, l'automatisation des procédés, les systèmes de croissance cristalline, les traitements chimiques et thermiques par voie humide, la métrologie et les outils d'assemblage de modules tels que les machines à enfiler et à laminer. Au cours de la dernière décennie, le débit et la productivité dans ces domaines ont été multipliés par six.
Le rapport cite des représentants de la VDMA tels que Peter Fath, qui affirment que les conclusions offrent une évaluation réaliste du secteur européen des équipements photovoltaïques et de son potentiel à soutenir une industrie manufacturière solaire compétitive, tout en soulignant la nécessité de mesures de politique industrielle ciblées et d'outils de financement en Europe et sur les principaux marchés d'exportation.
Le rapport cite également Puzant Baliozian, qui affirme qu'outre le potentiel du marché européen, les marchés d'exportation joueront un rôle crucial, les investissements mondiaux annuels dans les équipements de production photovoltaïque devant dépasser 1 440 milliards de dollars. Selon lui, les fabricants européens préparent des solutions clés en main et des consortiums pour la production de lingots, de plaquettes, de cellules et de modules afin de conquérir des parts de marché.